本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题(tí)，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一(yī)家集自(zì)主研发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长(zhǎng)的新(xīn)兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针(zhēn)对不同市场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌(pái)包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主要产品(pǐn)类型包(bāo)括(kuò)家(jiā)居环(huán)境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌(pái)销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平(píng)台及搭建服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金(jīn)融(róng)机构、电信运(yùn)营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多(duō)个(gè)人用户(hù)的(de)大型企业客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服(fú)务(wù)。

　　信息服务(wù)商，客户主要是(shì)平安，以前是(shì)移(yí)动，业务重心也转向了毛利(lì)率更(gèng)低(dī)的车主信息服务(wù)，没看到核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤(xián)骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑到(dào)公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性(xìng)、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为了(le)不同(tóng)业(yè)务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量(liàng)和研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞争和集采(cǎi)，公(gōng)司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进行中，业绩还(hái)算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测(cè)科(kē)技股份有限公司成(chéng)立(lì)于2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端半(bàn)导体质量控制设(shè)备公司(sī)，自(zì)成(chéng)立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备(bèi)的研发(fā)、生(shēng)产(chǎn)和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆(yuán)缺(quē)陷检测设(shè)备系列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测(cè)设备系(xì)列、三(sān)维形貌(mào)量(liàng)测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量测设备系(xì)列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线(xiàn)。国(guó)内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际(jì)巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超(chāo)行业第(dì)二(èr)和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存(cún)货越来(lái)越多，短期看半导体行业周(zhōu)期向下(xià)，但公(gōng)司所处(chù)行(xíng)业国(guó)产替代空间较(jiào)大，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zh10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适ǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是(shì)一10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适家以三明治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两大领域(yù)实现产品应用的(de)高新技术(shù)企业。公司的业务主要(yào)为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修(xiū)业务及备品备件(jiàn)和(hé)车载乘客信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提(tí)供建筑内(nèi)外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内(nèi)部装饰公司(sī)，下游房地产和(hé)轨道交通行(xíng)业未来景气(qì)度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公(gōng)司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等研发、生产(chǎn)及(jí)销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人(rén)”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司(sī)是中国弹(dàn)簧行业知名(míng)度较高的(de)弹簧及相关产品的(de)制造企业(yè)，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称(chēng)隐形冠军，但公司市(shì)占率(lǜ)国(guó)内也就排第三，下(xià)游汽车(chē)行业(yè)周期(qī)景(jǐng)气度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综合解决(jué)方案提供商，主要产(chǎn)品分为病(bìng)房(fáng)智能通(tōng)讯交互(hù)系统及(jí)门诊服务交互(hù)系统两大类(lèi)别，是该(gāi)公司主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房(fáng)交互，没什(shén)么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大(dà)，竞争力(lì)一般(bān)，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于高性能模(mó)拟及数模混(hùn)合芯片研发和销售(shòu)的集成(chéng)电(diàn)路设计(jì)企业，主要产品(pǐn)为无(wú)线(xiàn)充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目(mù)前，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提(tí)供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含(hán)量不算太(tài)高的芯片行业(yè)，下游主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格(gé)大(dà)幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一(yī)客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关(guān)注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息(xī)化服务公司，实际控制人(rén)为(wèi)国务院国资委。公司在支撑(chēng)航天信(xìn)息化建设的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商(shāng)密(mì)网云服务、信息化运维(wéi)服务）和(hé)信息系统集(jí)成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等(děng)三大(dà)主营业务，是我国航天及党政军领域的软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠(kào)补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个(gè)人建议不要浪费精力(lì)了。

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