要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义ong>期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义)城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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