兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数(sh一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27ù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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