要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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