要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集(jí)成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服(fú)务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须(xū)发(fā)力的(de)时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分(fēn)步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城市基础设施(shī)数据(jù)库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处(chù)副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务执业(yè)能(néng)力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼(bī)各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预期(qī)意外回(huí)升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期(qī)间主力资(zī)金(jīn)通过(guò)反复(fù)震荡来完成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高于电(diàn)池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之(zhī)前将其(qí)聚变发(fā)电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯(tī)次(cì)利(lì)用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目(mù)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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