要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技(jì)研(yán)发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的(de)优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发(fā)挥超大(dà)规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的财政政不拘于时句式类型，不拘于时句式还原策和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利(lì)率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明(míng)和可(kě)预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护(hù)机(jī)制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和(hé)总(zǒng)结(jié)推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的(de)城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可分(fēn)的(de)城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的(de)超级(jí)数字版本(běn)，也是(shì)为了(le)城市治理(lǐ)的新(xīn)思(sī)路和新(xīn)方向，各不拘于时句式类型，不拘于时句式还原大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市(shì)业(yè)务(wù)到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯(sī)拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期(qī)资(zī)金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预(yù)期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表不拘于时句式类型，不拘于时句式还原现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均(jūn)连续(xù)第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力(lì)购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突(tū)破性(xìng)治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业(yè)务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提(tí)质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库(kù)生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投(tóu)资(zī)合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二(èr)期中(zhōng)期票据

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