因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(j明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的ì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分(fēn)别是存明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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