兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jjk袜子总是掉怎么办，足球袜套jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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