过去几(jǐ)个月(yuè)，阿里旗(qí)下(xià)国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融资(zī)、上市的(de)消息。这次不(bù)再有悬念(niàn)——阿里主动宣告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业(yè)绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除(chú)了(le)财务(wù)数(shù)据(jù)外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务板块的董事会名单和部(bù)分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集团董事会(huì)已批准阿里国际数字(zì)商业(yè)寻(xún)求对(duì)外融资，以(yǐ)及(jí)菜(cài)鸟和盒马的(de)上市(shì)计划(huà)。同时，阿里计划为云智(zhì)能集团引进战(zhàn)略投(tóu)资，并以(yǐ)股东派(pài)息的(de)方(fāng)式对(duì)其分拆，实(shí)现(xiàn)其独立(lì)上市(shì)。盒马、云(yún)智能集团(tuán)、菜鸟可能先(xiān)后(hòu)实(shí)现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过(guò)去三个月(yuè)累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个(gè)月前，阿里进(jìn)行了(le)公(gōng)司24年历史以(yǐ)来最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴(bā)集团作(zuò)为(wèi)控股公司，持有六(liù)大业务集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业(yè)、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各项业(yè)务决策链路(lù)变短、更(gèng)加敏捷，从(cóng)而更好地抓住(zhù)各自市场和行业机遇，进一(yī)步释放(fàng)股东(dōng)价值(zhí)。在这一架构下，六(liù)大业务(wù)集团的CEO在(zài)各(gè)自(zì)董事会的领导下，对各(gè)自的经营结果和(hé)合规性负(fù)责。除淘天集团仍将继(jì)续(xù)由阿里巴巴集团(tuán)全资(zī)控股外，另五(wǔ)家业务集团均可灵活(huó)地筹集外(wài)部资金(jīn)，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务(wù)接(jiē)下来的调整计划，其他业务尚未提及(jí)。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的(de)三个核心战略是消费、云和全(quán)球化。这或许是观(guān)察接下来阿里组织变革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大战(zhàn)略方(fāng)向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六大业(yè)务中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲(qīn)自(zì)带队。财(cái)报(bào)显示，张(zhāng)勇任云智(zhì)能集团的董(dǒng)事长兼(jiān)首席执(zhí)行官，这也是张勇在六(liù)大(dà)集团中担(dān)任(rèn)的唯一一个(gè)职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集团的(de)其他董事会成员还有备受关注、最近(jìn)重归阿里云的王坚博士(shì)（阿里巴(bā)巴集团技(jì)术委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云(yún)智能(néng)集团首席风险官(guān)）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在(zài)阿里集团(tuán)对各子集团(tuán)「放(fàng)手」的大背景下，张(zhāng)勇选择(zé)亲手来「抓」云智能集(jí)团(tuán)，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智(zhì)能(néng)集团包(bāo)括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商业模(mó)式、客户(hù)特(tè)征和(hé)发展阶段(duàn)来看，云智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)与阿里巴巴生态系统中其(qí)他以消费者(zhě)为中心(xīn)的业(yè)务(wù)有着根本不同。可以说，它更适合(hé)成为一(yī)家与阿(ā)里集团完全独立(lì)的新(xīn)公司，而这(zhè)个过程也更(gèng)复杂。因此，它更需(xū)要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对大模型代表的人工智能时代，阿(ā)里云即将迎来全新的(de)历史机遇(yù)。在(zài)业绩电话会上，张(zhāng)勇表示，由(yóu)于人工智能应用对算力(lì)需求的指(zhǐ)数级增长(zhǎng)，这是(shì)阿里(lǐ)云的(de)巨大机会。除此(cǐ)之(zhī)外，还包括基于大模型(xíng)开发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布(bù)了大型语言(yán)预训(xùn)练模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用。在(zài)2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于(yú)「通义千(qiān)问(wèn)」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通(tōng)义千问」会接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情影响而(ér)延迟交付等等。不过，该集(jí)团还是很(hěn)有信心。在财(cái)报发布后，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里(lǐ)云员工发(fā)布了全员信。「我们有(yǒu)机会打造一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒(hé)马只是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上市计划的盒(hé)马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中，其业绩仍(réng)算在阿里中国商业分部。阿里中国商(shāng)业分部(bù)主要(yào)包括淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健(jiàn)康等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本季(jì)度经调整EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认(rèn)会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年(nián)同期(qī)增(zēng)长19％。该增长主要(yào)是(shì)由(yóu)于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损收窄。本(běn)季(jì)度，盒(hé)马(mǎ)增强了销售能力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳(wěn)定且明确的商业模式(shì)以(yǐ)及清晰的(de)盈利路(lù)径(jìng)。

　　而中国商(shāng)业分部也主要组成了阿里六(liù)大(dà)业务之一(yī)淘(táo)天(tiān)集团（包括(kuò)淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集团的(de)董事(shì)长是吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴(bā)合伙人自上世纪90年代(dài)就(jiù)跟随(suí)马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业(yè)集团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生(shēng)活集(jí)团，后者包括「到家」业务饿(è)了么、「到(dào)目(mù)的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪(zhū)等。本季度，由于(yú)消费复苏、人们出行增加等因素，本地生活服务分部收入同(tóng)比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也(yě)超过20％。

　　据财报，本(běn)地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为(wèi)俞永福，其它(tā)董(dǒng)事包括(kuò)彭(péng)蕾（阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生活集团(tuán)都算是(shì)阿(ā)里的核心业务。而在这(zhè)一方(fāng)向的(de)盒马启(qǐ)动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上表女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流(liú)和(hé)云。

　　阿里国际(jì)数字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿(ā)里国际商业分部(bù)收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要(yào)源自(zì)提(tí)供更多(duō)增值服务(wù)来提高变现率，而速卖通则是本季(jì)度推出(chū)了主打高(gāo)性价(jià)比(bǐ)的电商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业集团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董事兼总(zǒng)裁(cái)）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡(fán)、其他董事为彭(péng)蕾、戴(dài)珊、吴(wú)泳(yǒng)铭(míng)。而(ér)此次该集团单(dān)独融资，将用于拓展新(xīn)的地域市场、投资(zī)新技术、扩大消费者和(hé)供(gōng)应商(shāng)技术、加(jiā)强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后(hòu)）同比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背后主要(yào)是国际(jì)物流履约解决方案服(fú)务的收入增加、以(yǐ)及(jí)消费者物(wù)流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万霖也(yě)对(duì)菜(cài)鸟员(yuán)工发(fā)布了全员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟会成为全(quán)球(qiú)领(lǐng)先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个集(jí)团，最后一个集团阿里大文娱在(zài)独立融资上尚未有最新(xīn)进展(zhǎn)。在财报中，关于其业务只有(yǒu)短(duǎn)短一段(duàn)话带过。据财报，大文娱的(de)董事长兼CEO都(dōu)是由樊(fán)路远担任，而其他(tā)董(dǒng)事为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上(shàng)述(shù)各(gè)项(xiàng)交易的完(wán)成取决于多(duō)种因素，而其中很多因(yīn)素是其无(wú)法(fǎ)控(kòng)制的，包括资(zī)产、负债(zhài)和(hé)合同(tóng)的成功重组、股权激励计划(huà)、市场条件和监管审(shěn)批等。可(kě)见(jiàn)，尽管决(jué)心强大、战略方(fāng)向清(qīng)晰(xī)、执(zhí)行(xíng)果断，但(dàn)阿里的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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