近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部(bù)影(y1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水ǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一(yī)季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水流量有望进(jìn)一(yī)步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行(xíng)需(xū)求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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