兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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