私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十大流(liú)通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息(xī)的(de)影响，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科(kē)大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为(wèi)第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济客(kè)观环(huán)境，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等(děng)工作(zuò)，随后又面(miàn)临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了(le)延(yán)迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的(de)过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度(dù)的努力(lì)，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃(yuè)带来(lái)的(de)重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基(jī)于(yú)公(gōng)司在(zài)国产替(tì)代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年(nián)高质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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