关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的(de)多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了(le)厨房食品的(de)利(lì)润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年(nián)内(nèi)建成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河(hé)南(nán)周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全(quán)新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以来(lái)，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势(shì)等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未有(yǒu)过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏(f苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字á)力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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