关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的(de)照片昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低(dī)于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的(de)快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道(dào)道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油(yóu)需(xū)求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发(fā)展的(de)趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西(xī)大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名国出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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