要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业(yè)科(kē)研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是(shì)推进农业(yè)现代化的(de)关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的(de)主基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在(zài)北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的(de)优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等政策形(xíng)成系(xì)统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启(qǐ)动城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点(diǎn)和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功600毫升等于多少斤水，800ml是多少水能(néng)和民(mín)众生活密不可(kě)分的城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市(shì)场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政(zhèng)策(cè)供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多(duō)元化的(de)交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能(néng)力评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名(míng)为《证(zhèng)券公司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán600毫升等于多少斤水，800ml是多少水)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请(qǐng)获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产(chǎn)业(yè)基地项目合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据

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