财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的(d机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息e)使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的(de)突机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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