本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国(guó)产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电(diàn)公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集自主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设(shè)计(jì)、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围(wéi)绕高速成长的新(xīn)兴家(jiā)电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群和(hé)经营模式，形成(chéng)了成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个护(hù)健康类(lèi)以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播带货(huò)起家(jiā)，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产品(pǐn)都(dōu)是(shì)授(shòu)权(quán)品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较低，而(ér)自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业(yè)的信息技术服(fú)务商，通过自主开发技术平台及搭(dā)建(jiàn)服务网络，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速(sù)集团等拥有众(zhòng)多个人用户(hù)的大型企业客户提(tí)供(gōng)用户(hù)增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户(hù)主要是(shì)平安，以前是移动，业务(wù)重心也(yě)转向了毛利率更低的车主信息服务(wù)，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司(sī)业(yè)绩(jì)也好不到哪里去，这两年原(yuán)地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器(qì)类。公司前(qián)身系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因(yīn)。由达安基因和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设(shè)立，设(shè)立初期(qī)公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达(dá)安基因(yīn)业(yè)务的关(guān)联性及为了(le)不同业务板块的更好(hǎo)发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研发实力远(yuǎn)不(bù)如(rú)同(tóng)行业(yè)的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于(yú)检(jiǎn)测和量测(cè)两大类集成(chéng)电路专用(yòng)设(shè)备的研发(fā)、生产(chǎ带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗n)和销(xiāo)售，产品主要(yào)包括(kuò)无(wú)图(tú)形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等(děng)产(chǎn)品，已应用于国内(nèi)28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集成(c带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗héng)电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量(liàng)测设(shè)备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不(bù)让的领军(jūn)企业，远超行(xíng)业第(dì)二和第三(sān)的收入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速(sù)很(hěn)快(kuài)，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且存货越来越(yuè)多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业国(guó)产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是(shì)一家以(yǐ)三(sān)明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产品应用的(de)高新技术企(qǐ)业(yè)。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业(yè)务方面，公司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业(yè)务(wù)方面，公司提(tí)供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道交通(tōng)行业(yè)未来景气(qì)度都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)40余年(nián)，是(shì)国家级专(zhuān)精特新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名(míng)度较(jiào)高的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其(qí)综(zōng)合实力位列国(guó)内弹簧行业排名(míng)前(qián)三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内也(yě)就排(pái)第(dì)三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行业周(zhōu)期(qī)景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来(lái)不是很(hěn)乐观，就是一(yī)个(gè)门槛不高(gāo)的(de)传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院(yuàn)智(zhì)能(néng)通讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决(jué)方案提供商，主要(yào)产品分(fēn)为病房智能(néng)通讯交互(hù)系统及(jí)门诊服务(wù)交互系统(tǒng)两大类(lèi)别，是该公司主营业务收(shōu)入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门(mén)槛的(de)软硬件行(xíng)业(yè)，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模混合(hé)芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集(jí)成电路设计企业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列(liè)产品和(hé)LED照明(míng)驱动系列(liè)产品，主要(yào)包括高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电(diàn)子、照(zhào)明应(yīng)用及智能家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣非利(lì)润下(xià)滑(huá)，至于(yú)无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片这块业务增(zēng)速(sù)也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团(tuán)直接控股的大(dà)型(xíng)专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服(fú)务）和信息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政(zhèng)军(jūn)领域(yù)）等三大主营业务，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和(hé)信息(xī)化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公司，大量关联交(jiāo)易(yì)，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低(dī)，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润基本(běn)没有，完(wán)全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政(zhèng)策(cè)强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非常不(bù)好预测(cè)，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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