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　　克(kè)里米亚(yà)突发(fā)，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关(guān)产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营(yíng)活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅度(dù)却(què)不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)修复的两大(dà)驱动(dòng)因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏(fá)力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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