兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近431mm是多少厘米 431mm是多少米(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业431mm是多少厘米 431mm是多少米富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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