今年(nián)另外(wài)一(yī)条主(zhǔ)线中特估方面，中(zhōng)字头个股震荡调整(zhěng)，中船科技跌停，中(zhōng)科(kē)信息跌(diē)超(chāo)10％。反观新能源方面(miàn)，电力稍好，锂价“十连涨”，但市场昙花一现，产业链上没有形成全面的行(xíng)情反弹(dàn)。

　　在存量资金的搏(bó)杀之下，从A股结构上看，AI、中特估和新能(néng)源(yuán)形成了“三(sān)国(guó)对立”格局，轮流做“输血包”。对于资(zī)金(jīn)的轮番流动，有投资(zī)者(zhě)表(biǎo)示，对“魏（中特估）蜀（新能源）吴(wú)（AI）”失望了，很想知道芯片能不能(néng)成(chéng)为“晋(jìn)”。

　　平安(ān)基金(jīn)经理刘杰表示，近期(qī)引领市场(chǎng)的两(liǎng)大(dà)主(zhǔ)题(tí)“中特估”及人工智(zhì)能(néng)板块均出现(xiàn)调整，整体盘面主(zhǔ)线不够清晰。但可(kě)以判断，随着海外加息节奏逐(zhú)渐趋缓、国(guó)内(nèi)稳(wěn)增长促内需政策及货币政策的推出，且(qiě)国内经(jīng)济温和复苏背景下，权益市场整体行情预计(jì)将继续向上修复。

　　对于市(shì)场风格，他进一步指出，目前市场风格阶(jiē)段性可能将(jiāng)更(gèng)加趋向均衡，中短期(qī)内，人(rén)工(gōng)智能、新能(néng)源、医药及中特估等板(bǎn)块(kuài)均(jūn)有阶(jiē)段(duàn)性(xìng)的相对收益；而长期来看，先进制(zhì)造、新能源、TMT、消费等行(xíng)业中的核(hé)心资(zī)产仍将(jiāng)是持续关注的市场主线(xiàn)。

　　整(zhěng)个市场(chǎng)的(de)亮点(diǎn)在医药(yào)的反(fǎ半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次n)弹，三博脑科(kē)、何(hé)氏眼(yǎn)科、普瑞(ruì)眼科均(jūn)创历史新高(gāo)，有(yǒu)网友调侃(kǎn)：炒股费脑、费眼(yǎn)，不知挂脑科好还是挂眼科好？

　　最强(qiáng)主(zhǔ)线“熄火”

　　年(nián)初以来(lái)，各大指数除创业(yè)板指外累(lèi)计均有(yǒu)上(shàng)涨，大消费、大金融等板块首(shǒu)先迎来了基本面预期修复的改善，而(ér)通信(xìn)、计算机、传(chuán)媒等板块也在(zài)人(rén)工智能等产业趋(qū)势变化的(de)影响下出现了连续大涨(zhǎng)。而低估值(zhí)高股息为代表的“中特(tè)估(gū)”品(pǐn)种也走出(chū)了连(lián)续上涨(zhǎng)行情。其中，尤以TMT最为吸睛又吸金。

　　以(yǐ)ChatGPT引领的TMT行情自(zì)去年底启动以来(lái)，成为(wèi)市场最热(rè)主线，Wind数据(jù)显示，TMT自2022年12月(yuè)23日至(zhì)2023年(nián)4月13日期间涨(zhǎng)幅达到31.23％，万得AI指(zhǐ)数则在4月4日(rì)达到(dào)年内最高(gāo)点，年内涨幅超过60％。

　　AI板块翻倍股(gǔ)聚(jù)集，华夏(xià)中证动漫游戏ETF、华(huá)泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证动漫游(yóu)戏ETF等相关基(jī)金年内也短暂出(chū)现过翻(fān)倍。不过随(suí)着行业交(jiāo)易拥挤度升至40％，基(jī)金调仓至(zhì)高(gāo)位后，AI板块(kuài)在4月开始回调，截至5月16日，AI指数距离(lí)年内(nèi)高点已经下跌超过(guò)13％，年内涨幅也(yě)收窄(zhǎi)至(zhì)39％。

　　AI连续(xù)调整四个交易日，热门个股批量跳水(shuǐ)让追高(gāo)的投资者体验非常差，市(shì)场(chǎng)浮躁自然赚钱效(xiào)应差。

　　有投资(zī)者表示，别人做量化学的是巴菲特滚雪(xuě)球，我们学的(de)是“龙头战法”，龙头战法是啥？

　　有网友给出(chū)通俗(sú)易懂的解答：宁愿被强者打(dǎ)得头破血流，也不愿与弱者共舞。这是整个龙头战(zhàn)法体系里面的(de)核心，就是拥抱强势(shì)股，永(yǒng)远拥抱强势(shì)股(gǔ)，即使亏钱也要(yào)亏(kuī)给强势股(gǔ)，追求(qiú)的(de)是暴利。

　　回到(dào)基金收益(yì)率上(shàng)，此前翻倍(bèi)动漫游戏主题(tí)ETF迅(xùn)速回撤，距离最高收益率已经回撤近20个百分点。

　　Wind数据显示，截至5月15日，华夏中证动漫游戏ETF回(huí)报率(lǜ)依然最高，为81.31％，近一周回报率为-10.78％，周回(huí)报率跌(diē)幅(fú)超(chāo)过10％的还(hái)有华泰柏瑞、国泰(tài)中证动漫游(yóu)戏ETF。此外国泰中证(zhèng)沪港深动漫游(yóu)戏ETF、银华体育(yù)文化单周跌幅也超过9％，全市场单周跌幅超过8％的有27只基金，集(jí)中在(zài)动漫游戏(xì)、传媒、娱(yú)乐文化、智慧(huì)生活等相关(guān)主题(tí)上(shàng)。

　　新能源(yuán)基金周最高“回血”超10％

　　锂电(diàn)池领涨似乎“一日游”，在(zài)5月16日(rì)，新能源板块没有能(néng)延(yán)续周(zhōu)一的强势(shì)。从多家公募基金观点(diǎn)反馈来(lái)看，不论是从基(jī)本面、还(hái)是估值，新能源(yuán)的(de)暗(àn)黑时刻已经过(guò)去。新能源产业自2022年7月开始长(zhǎng)达11个月的调整周期(qī)，板块龙(lóng)头公(gōng)司去年(nián)下(xià)跌(diē)超过40％，调整幅度与时间都(dōu)已经(jīng)十分充(chōng)分。

　　尽管(guǎn)反弹的基础已经(jīng)具备，但是(shì)面(miàn)对中(zhōng)特估的政策(cè)红利与(yǔ)AI的(de)无(wú)限想象(xiàng)空间，新能源距离真正的反弹似乎(hū)总是缺乏“临门(mén)一脚”。

　　从基金表现来看，这(zhè)一趋(qū)势正(zhèng)在慢慢聚力(lì)。从近(jìn)一周(zhōu)基金回(huí)报(bào)率来(lái)看，排名靠前的均为重仓新(xīn)能源，比如国投瑞银先(xiān)进制造、长安裕(yù)盛、国投(tóu)瑞银(yín)产业趋(qū)势和长安鑫禧涨幅超过10％。从近(jìn)一周(zhōu)回报(bào)率首(shǒu)尾基金来看，华夏中证动漫游戏ETF与国投瑞银先进制造之间收(shōu)益差(chà)额超过20％。

　　机构直言市(shì)场(chǎng)处于“战略(lüè)僵持(chí)阶段的(de)乱战”

　　16日(rì)下午，一份某(mǒu)公(gōng)募基(jī)金交(jiāo)流的纪要(yào)在市场上流出，直言经(jīng)济缓慢复苏(sū)中，还没有主线(xiàn)出现(xiàn)，当前市场更需要信心。

　　港股向来(lái)有“五绝(jué)六穷(qióng)七翻身”的说法，在(zài)5月(yuè)政策、业绩处(chù)于相对真空期，市场很(hěn)难有好的表(biǎo)现。当下A股同样(yàng)如此。创金合信首席经济学家魏凤春表示，对市场的整体观点(diǎn)是大(dà)概率市(shì)场处于“战略僵持阶(jiē)段(duàn)的乱战”，5月交易机会可能(néng)更均衡(héng)、但也更(gèng)脆弱，当前可(kě)能是一(yī)个布局的好阶段，而未必会(huì)是收获的阶段，投资者需要多一(yī)点耐心。市(shì)场可(kě)能继续对一季报定价(jià)，短期市场的核心(xīn)矛盾在于缺乏特(tè)别明(míng)显的亮点(diǎn)。

　　魏凤春提醒投(tóu)资者，虽然(rán)看好TMT和中特估全(quán)年的投(tóu)资机会，但是短期游戏传媒和(hé)中特估(gū)与其他板块分化(huà)较为极(jí)致(zhì)，也是不争的事实，提(tí)醒投资者这两个板块短期可能(néng)的风(fēng)险。从策略(lüè)角度看(kàn)，魏凤春表示，投(tóu)资者需(xū)要高(gāo)度重视交易的灵(líng)活(huó)性(xìng)。策(cè)略的(de)整体包括趋(qū)势(shì)、结(jié)构与节奏(zòu)，反弹带来的(de)是节奏(zòu)的变化，不是趋势和结构的变化。

　　此(cǐ)外，博(bó)时基金表(biǎo)示(shì)，16日发布的4月(yuè)经济指标(biāo)显示，4月份国内服务业和消费恢复(fù)相对较快，我(wǒ)国经济运(yùn)行总(zǒng)体延续修(xiū)复的(de)态势、但修复(fù)的(de)基(jī)础仍需继续巩固。货币政(zhèng)策依(yī)然(rán)延续前期(qī)稳健偏(piān)宽(kuān)松的(de)基调，流动性(xìng)也(yě)维持合理充裕的(de)态势。当前市场对(duì)央行后续(xù)采取降(jiàng)息(xī)操作仍有一(yī)定的预(yù)期。今年仍是(shì)“稳增长”之年，或可适(shì)当关(guān)注受益“一带一路”政策的概念板块的机会。

　　不(bù)过亦有市场人士表示(shì)不必过分(fēn)悲(bēi)观，随着股指交割日临近，盘(pán)面波动剧烈一(yī)点，算是(shì)正常的行(xíng)为，不必(bì)放(fàng)大恐慌。在储蓄(xù)资(zī)金大(dà)搬家和经济复苏的大(dà)趋势下，纠结于几(jǐ)十个点的起伏可能会误(wù)判(pàn)方(fāng)向。边(biān)走边(biān)看(kàn)，行(xíng)情会(huì)在犹豫中展开(kāi)。

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