因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次该(gāi)细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展(zhǎn)，一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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