因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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