财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或已有市(shì)场嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增(zēng嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎有IP储备优势的(de)内容(róng)公司(sī)商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的(de)上市公司也值得关注。

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