兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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