兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，T感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜MT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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