兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(dwwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语uì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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