要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(龙有几个爪 龙有两个根吗wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上龙有几个爪 龙有两个根吗粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投(tóu龙有几个爪 龙有两个根吗)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例(lì)受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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