要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏(sū)先生(shēng)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价>

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息(xī)提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 3宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价01226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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