兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称f0000; line-height: 24px;'>h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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