近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢(huī)复(fù)后(hòu)的(de)首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

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　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季(jì)报(bào)的上市(shì)公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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