兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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