兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiābjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗n)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dàbjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗o)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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