大家(jiā)好，简单(dān)看一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源全(quán)部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都(dōu)在讨论(lùn)一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超(chāo)老(lǎo)师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本(běn)基(jī)金(jīn)总体把(bǎ)握住了市(shì)场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新(xīn)能 源(yuán)板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系所代(dài)表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重(zhòng)超40％的(de)天(tiān)数已(yǐ)累(lèi)计(jì)达到22天(tiān)，上一(yī)次出现(xiàn)持续成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累计(jì)回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第(dì)一周降低约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今年(nián)在业绩披(pī)露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋(qū)势，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基(jī)本(běn)形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情绪处(chù)于(yú)极值的(de)情况(kuàng)下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资(zī)本(běn)市(shì)场顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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