兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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