兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，fac小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔tset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受A小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔zure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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