因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(b明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了àn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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