兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(di学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思àn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思p>

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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