兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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