私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开(kāi)始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季(jì)度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动(dòng)，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么底保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进(jìn)项目(mù)进程和(hé)合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到相关的(de)合同签署需要(yào)调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度(dù)开(kāi)始将(jiāng)实现收(shōu)入(rù)和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在(zài)去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季(jì)报(bào)显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科(kē)技(jì)为例(lì)，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态(tài)势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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