近期(qī)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的(de)首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市(shì)公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的(de)持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频(pín)开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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