本轮新(xīn)股中，有不少风口的企(qǐ)业，但基本面都非常垃圾，虽然(rán)表面看看似乎都有亮点(diǎn)，但仔细(xì)看看就发现大都是垃圾股。

　　一、晶(jīng)合(hé)集成(chéng)（688249）

　　晶(jīng)合集成主要从事半(bàn)导体晶圆生产(chǎn)代(dài)工服务，为客户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺(yì)，成立5年就成长(zhǎng)为中(zhōng)国大陆收(shōu)入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工(gōng)企业。2015年，合(hé)肥市(shì)政府根据集成电路产业(yè)发展规划及“芯屏器合”的产业(yè)发展战略，拟引进国际(jì)知名企业合(hé)作设立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正(zhèng)式筹划(huà)建设。成立(lì)至今，晶合集成已成(chéng)为国内面板显示驱(qū)动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代(dài)工企业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此前一直大幅亏损，22年依靠收入和(hé)产品价(jià)格上涨利润来到了31.6亿，但23年开始(shǐ)下(xià)游面板行业需求大幅下(xià)滑，公司(sī)选择了业绩(jì)最好的时候上市，此(cǐ)后走下坡路是(shì)必然的(de)，23Q1公(gōng)司(sī)首付大幅(fú)下滑60％，产能大(dà)幅闲置再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博(bó)脑科(kē)以神经学科(kē)为龙头，强专科、小综合的发(fā)展模式，形成覆盖全国核心区域的医(yī)疗服务(wù)网。服务病种涵盖神经(jīng)学(xué)科各类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼(téng)痛、全科(kē)等(děng)疾病。

　　专科医院(yuàn)，业绩一般般，民营医院里毛(máo)利率算比较低的那一档，未来(lái)主(zhǔ)要看扩张(zhāng)，也要小心政策的影响，个人感觉比(bǐ)如几个国企医(yī)院（不论是收入增速还是估(gū)值），不关注了(le)。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是(shì)一家拥有(yǒu)高精密狭缝式涂(tú)布(bù)模头产品的设计(jì)、研发和生产(chǎn)及涂布技术(shù)产业化(huà)整体解决方案(àn)能力的高新(xīn)技(jì)术(shù)企业。高精密狭缝式涂布模头为锂(lǐ)电(diàn)池生产涂布机的核心部件，涂布是继制备正负极浆料完成后的下一(yī)道(dào)工(gōng)序，是锂电池生产(chǎn)前段工序的核心环节，目的是将正(zhèng)负(fù)极浆料均匀地涂(tú)覆在(zài)铝铜箔上。目前，曼恩斯特产(chǎn)品广(guǎng)泛应用于锂离子电池涂布、半导体先(xiān)进(jìn)封装涂布、钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)涂布、氢燃(rán)料电(diàn)池电(diàn)极涂布(bù)、液晶显示中的薄膜晶体(tǐ)管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年爆发，22年(nián)业绩更进(jìn)一步(bù)，但行业基(jī)本见顶，下游(yóu)需(xū)求(qiú)大(dà)幅放(fàng)缓，上游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公(gōng)司(sī)只是生产过程(chéng)中很(hěn)小的一块(kuài)市场，天(tiān)花板(bǎn)非常低(dī)，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯集成成立于2018年(nián)3月，总部(bù)位于浙江绍兴(xīng)，是一家(jiā)专(zhuān)注于功率、传感和(hé)传(chuán)输(shū)应(yīng)用领域，提(tí)供模(mó)拟芯片及(jí)模块封装(zhuāng)的代(dài)工服务(wù)的制造商。中芯集成以晶圆代工为起(qǐ)点，向下延伸到模组(zǔ)封装(zhuāng)，为国(guó)内外(wài)客户提供一站式代(dài)工解决方案，为(wèi)功率、传感和传(chuán)输(shū)等(děng)领域的(de)半导体产(chǎn)品公司提供(gōng)完整生产制造平台，支持客(kè)户研发以及大规模量产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆代工企业(yè)，中(zhōng)芯国际关联企业(yè)，处于规模扩张阶段，但由于规模(mó)扩大太快，折旧(jiù)研发投入初期非(fēi)常高，因此(cǐ)利润大幅亏损，好不(bù)容易快熬(áo)出头了（资本(běn)支出高峰在22年结束），公司也预期23年底(dǐ)会转为盈利，但下游(yóu)需求在23年大幅(fú)放(fàng)缓，公(gōng)司面对(duì)的压力显然是(shì)要比(bǐ)那些(xiē)已经规模化完(wán)成(chéng)有利(lì)润的公司大得多(duō)，且公(gōng)司过于(yú)依(yī)赖中芯国际，未来还有可能面临同业竞争而收回许可(kě)的(de)风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常(cháng)大(dà)的(de)IPO了(le)，不(bù)太乐观未来的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事(shì)分散染料及其滤饼的研发(fā)、生(shēng)产及(jí)销售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要用于(yú)涤纶及其(qí)混纺织物的染色和印花，经分散染料印染(rǎn)加(jiā)工(gōng)的(de)化纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其中(zhōng)部(bù)分终(zhōng)端(duān)应用(yòng)品牌包(bāo)括：安踏、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克、优衣(yī)库、迪(dí)卡(kǎ)侬(nóng)等。

　　传统染料公(gōng)司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后一路下滑，22年利润(rùn)只有(yǒu)19年的一半都(dōu)不(bù)到，下游服装(zhuāng)行业景气度也一般，不关(guān)注了。

　　六(liù)、友车科(kē)技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立于(yú)2003年，自设立以来，公(gōng)司主营业务一直聚焦于汽车(chē)行(xíng)业(yè)营销与后(hòu)市(shì)场服务领域，为客户提(tí)供相(xiāng)关软件产品及服务。2010年被用(yòng)友网(wǎng)络收购后，公司继续独立经营上述业务。用(yòng)友(yǒu)汽车(chē)主要面向(xiàng)汽车行(xíng)业的整车厂(chǎng)、经销商、服(fú)务站等客(kè)户(hù)，提供营销与(yǔ)后市场服务领(lǐng)域(yù)的(de)数智(zhì)化解决(jué)方案、云(yún)服务、软件及专业(yè)服务(wù)。

　　用友集(jí)团旗下子公司(sī)分(fēn)拆上市，汽车软件服(fú)务，汽车数字化(huà)是趋势，且(qiě)随着人均(jūn)保有量的增长，公(gōng)司行业前景不算很差(chà)，但公司自身技术含量较低(dī)，产品以车(chē)企(qǐ)营销(xiāo)系统为主(zhǔ)，基本没什么研发，都靠销售，且(qiě)汽车(chē)行业(yè)有明显(xiǎn)周期(qī)性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主(zhǔ)要(yào)从(cóng)事电力工(gōng)程技术服务及(jí)地理信息技术服务。电力(lì)工程(chéng)技术服(fú)务(wù)占(zhàn)主营(yíng)业(yè)务收(shōu)入比重超(chāo)过80％，是公司主要(yào)收入和利润来源(yuán)。电力(lì)工(gōng)程(chéng)技术(shù)服务主要(yào)系(xì)为(wèi)电网(wǎng)企(qǐ)业、工商业企业(yè)电力相关工(gōng)程提供(gōng)规(guī)划咨询、设计、工程建设(shè)等(děng)服务(wù)。

　　电网和地理信(xìn)息设计(jì)咨询公司，主要是(shì)电力工程(chéng)技(jì)术服务收入为(wèi)主，比(bǐ)较依(yī)赖(lài)内蒙和(hé)再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗浙(zhè)江地区(qū)的国家电网，本质(zhì)上是工程类企业(yè)，设备施工业(yè)务，所以应(yīng)收款高(gāo)，坏(huài)账多，现金(jīn)流差，不关(guān)注了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧(huì)智微是一(yī)家为(wèi)智能手机、物联网(wǎng)等领域提(tí)供射频前端的芯片(piàn)设计公司(sī)，主营业务(wù)为射频(pín)前端芯片及(jí)模组的研发、设计和销售。慧智微具备全套射频(pín)前(qián)端芯片设(shè)计能力和集成(chéng)化模组(zǔ)研发能(néng)力，技术体系以功(gōng)率放大器（PA）的设计能力为核(hé)心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频(pín)器件的设(shè)计能(néng)力(lì)，产(chǎn)品系(xì)列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可(kě)为客(kè)户提供无线通信射频前端发射模(mó)组(zǔ)、接(jiē)收模组等。

　　射频前(qián)端芯(xīn)片(piàn)模组公司，下游主(zhǔ)要是消费电子，22年业绩大幅放缓(huǎn)，下游砍单(dān)存货大(dà)幅(fú)增(zēng)长，亏损不断扩大，主要是大(dà)量研发投(tóu)入，但高研发下(xià)，公(gōng)司毛利率极低(dī)，远低于同行业公司，但即便这样，估(gū)值却一路上(shàng)升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后都会(huì)成为抛售的主力）。搞(gǎo)不懂这公司的价值在(zài)哪里，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主(zhǔ)要从事防(fáng)空(kōng)预警雷达研(yán)发、生产、销(xiāo)售(shòu)和服务的国家级(jí)高新技术和(hé)专精特新“小巨人(rén)”企业(yè)。公司产品主要(yào)包括(kuò)雷达(dá)及配套装备，重点供应国内军方客户(hù)和军工集团。成(chéng)立至今，航天南湖已成为我国防(fáng)空预警(jǐng)雷达主要生产单位(wèi)之一。

　　军工雷(léi)达(dá)企业(yè)，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽然收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回到20年，且关联交易占比越来越(yuè)高，对于这(zhè)种(zhǒng)客(kè)户不(bù)透(tòu再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗)明度(dù)极高的军工企业，实在无法(fǎ)判断(duàn)未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互联网数(shù)字化虚(xū)拟商品综合服务(wù)提供商，主(zhǔ)要(yào)为移动互(hù)联网相关场景客户(hù)提供移动互联网数(shù)字化虚拟(nǐ)商品聚(jù)合运(yùn)营、融合运营、分发运营等(děng)综合运营服务，为物(wù)联网相关场景(jǐng)提供(gōng)物(wù)联网流量接入、硬件方案(àn)、场景应(yīng)用等综合解决方(fāng)案及云终端解决方案(àn)，并根据客户需求提供(gōng)定制(zhì)化(huà)的运营(yíng)支撑服务及技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱优(yōu)芒会员卡等(děng)数字化虚拟商品的综合型中间商，其主(zhǔ)要盈利模式是获得购销差价或服(fú)务佣金，占公司总收入超(chāo)过(guò)9成。

　　流量中间商，互联网卖流(liú)量的公司，主要是(shì)卖视频会(huì)员和其(qí)他(tā)通用流量(liàng)，业(yè)绩过(guò)去几年看(kàn)起来不错，但(dàn)公司现金流越来越差，且互联网流量已经见(jiàn)顶，大互联网公司(sī)越来越不依赖买量(liàng)来拓广业(yè)务，感觉(jué)上市就是业绩(jì)顶峰。

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