兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板苏州是几线城市呢(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng苏州是几线城市呢)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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