要闻速递

　　1、央行：当前我国经济没有出(chū)现通缩 物(wù)价仍在温和上(shàng)涨

　　央行第一季(jì)度中国货币政策执行(xíng)报告出炉，央行表示预计下半年CPI中(zhōng)枢可能(néng)温和抬升(shēng)，年末可能回升至近年均值(zhí)水平附近。当前我(wǒ)国经(jīng)济没(méi)有出现通(tōng)缩(suō)。通(tōng)缩主要(yào)指(zhǐ)价格持(chí)续负增长，货币供(gōng)应量也具有下(xià)降趋势(shì)，且通常(cháng)伴随经济衰退。我国物(wù)价仍在温(wēn)和上涨，特别是核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右(yòu)，M2和社融增长相对(duì)较快，经济(jì)运行持续好转，不(bù)符(fú)合通缩(suō)的特征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放贷款加权平均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度(dù)中(zhōng)国货币政策执(zhí)行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新发放(fàng)贷款加权平均利率为(wèi)4.34％，其中企业(yè)贷款(kuǎn)加(jiā)权(quán)平(píng)均利(lì)率为3.95％，均处于(yú)历史(shǐ)低位。下(xià)阶段，人(rén)民银(yín)行将继续实施好稳(wěn)健的(de)货币(bì)政策(cè)，合理把握(wò)宏(hóng)观利(lì)率水平，持续深入推进利率市场化(huà)改(gǎi)革，健全“市场利(lì)率+央行(xíng)引(yǐn)导(dǎo)→LPR→贷(dài)款利(lì)率”传导机制，为促进经(jīng)济实(shí)现质的有效提升和(hé)量的合理增长营造(zào)有利(lì)条件(jiàn)。评：最近多家银行下(xià)调通(tōng)知存款利(lì)率，其实这个背(bèi)后(hòu)是贷款利(lì)率的下降(jiàng)。毕竟银行(xíng)是(shì)需要盈利的(de)，需(xū)要保证(zhèng)合理(lǐ)息差水平(píng)、合理盈利空间。对于部(bù)分银(yín)行盲目揽(lǎn)储，只(zhǐ)能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发布4月份全社(shè)会用电量(liàng)等数据。4月份，全社(shè)会(huì)用电量6901亿千瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分产业看，第一产业用(yòng)电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增长12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦时(shí)，同比增长7.6％；第三产业用电(diàn)量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用电量(liàng)844亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这(zhè)个趋势无法阻挡，极端天(tiān)气(qì)也越来越多，一场(chǎng)热浪(làng)在4月席卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的多(duō)个(gè)地区。去(qù)年缺电的教训就摆在眼前，再(zài)加上电力(lì)板块(kuài)本(běn)就(jiù)是中特估的范畴，周一电力股(gǔ)走的比较强势(shì)。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握国资(zī)央企使(shǐ)命任务为建设汽车强国提供有力支(zhī)撑

　　国资委党委委员(yuán)、副主任翁杰明到中国汽车技术(shù)研究中(zhōng)心有限公司调研。翁他指出，下(xià)一步，要深刻把握国(guó)资央企使命任务(wù)，在新(xīn)一轮(lún)国企改(gǎi)革深化提升行动中勇挑重担，面向(xiàng)国家(jiā)战略(lüè)需(xū)求、行(xíng)业发展需(xū)要，积极(jí)打造原创技术策源地，加强(qiáng)核心(xīn)技术攻(gōng)关，为建设汽车强国提供有力支撑。要统筹推进创建示范、管理提升、价值(zhí)创(chuàng)造(zào)和品(pǐn)牌引(yǐn)领“四个专项行(xíng)动”，切(qiè)实提(tí)升发展质量效(xiào)益(yì)，加快建设世界一流企业(yè)。要(yào)在助(zhù)力新能源(yuán)智能网联汽车发(fā)展方面发挥权威智(zhì)库作用(yòng)，创(chuàng)新体制机制，持(chí)续激(jī)发内生动力，赋能民族(zú)企业(yè)和(hé)自主(zhǔ)品牌，推动我国汽(qì)车产业实现更(gèng)好更(gèng)快发(fā)展(zhǎn)。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发(fā)热(rè)门诊接受检(jiǎn)测(cè)患者中超两成是新(xīn)冠病(bìng)毒感(gǎn)染

　　中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行的主流新冠病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数(shù)据，在接受检测的(de)发热病人里，有20％-25％是(shì)新(xīn)冠病毒感染者。此(cǐ)外，钟南山还表示经检测，全国(guó)相(xiāng)当(dāng)多的人出现了新冠病毒对应抗体增高(gāo)的情况，这表明全国约有80％的人感染(rǎn)过新冠病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评：最(zuì)近周围(wéi)也有小伙伴二(èr)阳了，大家(jiā)要(yào)注意防(fáng)护。不过医(yī)药(yào)股倒是还处(chù)于磨底阶段，挺考验人性的(de)。

　　6、阿(ā)里达摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶业务裁员

　　针对阿(ā)里(lǐ)达摩院自(zì)动驾驶实验(yàn)室并入菜鸟(niǎo)集(jí)团一事(shì)，此次(cì)业务调整(zhěng)并非整(zhěng)体并(bìng)入，仅有(yǒu)近百人转入菜鸟集(jí)团，部门划归于菜鸟CTO下属技术(shù)团队，其余近200人被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿(cháng)方(fāng)案。此后，达摩院本身将不再保留(liú)相关(guān)业务和团队。阿里方面(miàn)称，关于阿(ā)里达摩院自(zì)动驾驶业务裁(cái)员(yuán)70％的(de)消息不(bù)实，对于具体(tǐ)裁撤(chè)比例，阿里(lǐ)方面未做说明。评：最(zuì)近大(dà)型科技企业相继裁撤一(yī)些边缘业务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤(kù)腰(yāo)带过(guò)日子的(de)气氛又(yòu)来了(le)。经济恢复大(dà)方向是没(méi)错的，但是也(yě)要(yào)经(jīng)历(lì)一个起(qǐ)伏的过程(chéng)。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时刻在法(fǎ)国进行重(zhòng)大投资

　　马斯克(kè)表示，将在法国进(jìn)行多项重(zhòng)大投资，但目前他还无法给出一(yī)个(gè)具(jù)体(tǐ)的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔(ěr)赛将举办年度第六届“选择法国”投资峰会(huì)。在峰(fēng)会前，法(fǎ)国总(zǒng)统马克(kè)龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行了(le)会面。在大约45分钟的会面结束(shù)后，当马斯克被媒体问及特斯拉(lā)是否有在法国投资的计划时，他给出了(le)肯(kěn)定的回(huí)答。他补充称，计划(huà)会(huì)在未来的某个时间点宣布，“但不是今天。”这位全球电动汽(qì)车龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没(méi)有投资(zī)公告，但我对(duì)马(mǎ)克龙和法国政府(fǔ)的印象非常深刻，他们(men)对(duì)工业界非常欢迎。我相信，未来特斯拉(lā)将在法国进行重(zhòng)大投资。”

　　8、北向资(zī)金周一净(jìng)买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净买入7.32亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日(rì)净买(mǎi)入。天齐锂业(yè)、中微公司、农业(yè)银行(xíng)分别获(huò)净买入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中国(guó)平安(ān)净卖出额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美联储官(guān)员释放的(de)利率政策信(xìn)号不一，市(shì)场小幅(fú)上调对6月加(jiā)息押注，同(tóng)时经济数(shù)据不佳，共和党众议长对(duì)拜登和耶伦(lún)所谓的债(zhài)务(wù)上限谈判有进展泼冷水，美股小幅震荡微幅收(shōu)涨，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点(diǎn)创八个半月新高；中概股(gǔ)及银行股表现强势，达内科(kē)技(jì)涨超11％，腾讯音(yīn)乐、高途涨超(chāo)9％；西(xī)太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行涨12％。

　　期(qī)货市场：经济数据不(bù)佳和债务(wù)上限谈判的担忧持(chí)续(xù)，美元指(zhǐ)数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回(huí)落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收复上周五以来跌幅(fú)，离(lí)岸(àn)人民币升破6.96元脱离两个(gè)月低位；比特币(bì)升破(pò)2.74万美元(yuán)，以太坊涨上(shàng)逼(bī)1830美元；现货黄金止(zhǐ)步三连跌(diē)上逼(bī)2020美元，伦锌两年半(bàn)最低，伦镍(niè)逾七个月最低；油价盘中涨超2％止(zhǐ)步(bù)三日连(lián)跌，天然(rán)气跌近3％再(zài)创近两年最低；美债收益率连涨两日(rì)，长债收益率涨(zhǎng)幅更大，两年期(qī)收益率重上4％。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周一各股(gǔ)指探底回升(shēng)，沪指涨超1％，中(zhōng)证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场(chǎng)降息预期虽落空，但受“促金融业估值提升”相关(guān)消息的刺激，保险、银行业再度迎来“大象起(qǐ)舞(wǔ)”行情，新能源板块炒作(zuò)氛围也(yě)较为火热(rè)。短线(xiàn)大盘有望挑战20日线附近压力，若量能能(néng)够(gòu)继(jì)续释放，则大盘有望(wàng)挑战5月(yuè)10日(rì)留(liú)下的缺(quē)口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中(zhōng)国(guó)船舶集团经济(jì)研究中心观(guān)察，近日5年船(chuán)龄的Aframax型油轮二(èr)手船价为6250万(wàn)美元，同比增长(zhǎng)了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的95％。另据克拉克(kè)森(sēn)数据，LNG船二(èr)手船价格(gé)也在上涨，船龄5年的17.4万(wàn)立方米LNG船二手船(chuán)价为2.5亿美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标(biāo)的(de)：亚(yà)星(xīng)锚链(liàn) （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据显示，国内(nèi)六氟磷酸(suān)鲤市(shì)场(chǎng)价格较(jiào)12日上(shàng)涨9.35％。另外工业级碳酸(suān)锂与电池级碳酸(suān)理(lǐ)市(shì)场价(jià)格分别上(shàng)涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万(wàn)元/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人(rén)造肉(ròu)：据报道，美国塔夫(fū)茨(cí)大(dà)学细(xì)胞农业(yè)中(zhōng)心研究人员开发出了永(yǒng)生化的牛肌(jī)肉干细胞(bāo)（iBSC），其特点是可快速生长并(bìng)分(fēn)裂数(shù)百次，甚至可能无限期分裂(liè)。这一研(yán)究(jiū)成果将会不(bù)仅可以(yǐ)提供(gōng)更多的肉类产品，还意味着研究(jiū)人员(yuán)将无需(xū)从农场动物活检中重复获(huò)取细胞。

　　标的：东(dōng)宝生物（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞(ruì)医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回购股份

　　联特科技 301205：公司(sī)CPO相关的开发项目暂未形成收入(rù)

　　国芯科技 688262：第一代RAID控(kòng)制(zhì)芯片改进量(liàng)产版产(chǎn)品内(nèi)部测(cè)试(shì)成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不超过(guò)3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发(fā)行可转债募资不超过15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定增募(mù)资(zī)不超过(guò)8.1亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　金石资源 603505：实控人拟(nǐ)增持(chí)3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股(gǔ)份

　　凯立新(xīn)材 688269：部分(fēn)董(dǒng)监高拟940万元(yuán)-1880万元增持(chí)公司股(gǔ)份

　　北(běi)摩高科 002985：实控(kòng)人拟(nǐ)不低(dī)于2000万元增持公司(sī)股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将(jiāng)管理和(hé)潘婕拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超过4.68％公(gōng)司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东拟合(hé)计减持不(bù)超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华瑞股(gǔ)份(fèn) 300626：联创(chuàng)投资拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份 688010：股东拟合(hé)计减持不超3.7％股(gǔ)份

　　朗(lǎng)新科技(jì) 300682：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)4％公司(sī)股份

　　英力股份 300956：高新毅(yì)达拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　泉峰汽车 603982：控股(gǔ)股东及其一(yī)致行动人承诺不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四(sì)川(chuān)郎(láng)酒股份有限公(gōng)司(sī)签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特(tè)种涂(tú)布(bù)纸项目

　　宣泰医药(yào) 688247：公司产品美(měi)沙拉秦肠溶片获(huò)得美(měi)国FDA批准文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟(nǐ)5亿(yì)元设全资子(zi)公司

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月(yuè)旅客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫(zǐ)金矿业(yè) 601899：控股子(zi)公司(sī)外协单位(wèi)发生安全事(shì)故

　　海南机场 600515：4月旅客吞(tūn)吐(tǔ)量(liàng)同比(bǐ)增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香港(gǎng)和澳门的(de)专利(lì)独(dú)家授权

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投 601066：独立(lì)非执行董事周成跃(yuè)辞(cí)职

　　中国东航(háng) 600115：4月(yuè)旅客周转量同(tóng)比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及相关人员(yuán)收到江苏证监局警示(shì)函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个(gè)月新(xīn)签合同(tóng)额(é)4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医(yī)药(yào) 000963：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司HDM1002片的新药临床试验申请获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客(kè)周转(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设(shè)立凯瑞新(xīn)能(néng)源实施分布式光(guāng)伏项目

　　翰宇(yǔ)药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获得临床试验批准通知书(shū)

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站(zhàn)容量电价核定 预计减少公司2023年收入(rù)预(yù)算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元(yuán)出售(shòu)鞍山(shān)鞍重80％股权等(děng)资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　正平股份(fèn) 603843：全资子公司(sī)中标(biāo)3亿元民俗文化(huà)体验地项(xiàng)目

　　中国核建 601611：前(qián)4月(yuè)累(lèi)计实(shí)现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最终是否需(xū)要根据NHTSA的(de)函(hán)件要求递(dì)交(jiāo)573报(bào)告(gào)尚存在不确定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制(zhì)人(rén)被(bèi)采取(qǔ)强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施

　　亚(yà)太实业 000691：公司与亚诺生物披(pī)露(lù)的数据均为真实(shí)财务(wù)数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票可(kě)能被(bèi)终(zhōng)止上市

　　北京城(chéng)乡 600861：证券(quàn)简称5月19日(rì)起变更为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实(shí)控人因龙净(jìng)环(huán)保(bǎo)历史(shǐ)信披违规(guī)事项被立案

　　经纬(wěi)纺(fǎng)机 000666：与(yǔ)国机租赁、国机保理签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信宜市城区环卫(wèi)作业(yè)市场化(huà)项目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资(zī)两斤大概有多重参照物，2斤有多重？半(bàn)导体(tǐ)晶(jīng)体(tǐ)生(shēng)长设备生产及实验(yàn)项(xiàng)目

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债转(zhuǎn)股方式对(duì)全(quán)资子公司增资4.5亿元

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城：终止筹划控制权变更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票(piào)简(jiǎn)称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解(jiě)禁】

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