金融界5月30日消(xiāo)息(xī)，成(chéng)都市(shì)气象台5月30日10时20分(fēn)发布(bù)高温橙色(sè)预(yù)警信号(hào)：预计成都市武侯区、锦江区、青羊区(qū)、成华(huá)区、金(jīn)牛区(qū)、青白江区、高新南区(qū)、高新西区和东部新区(qū)的所有(yǒu)乡(xiāng)镇（街道）未来24小时内最高气温将升至35℃以上。

　　近期，国内各(gè)地(dì)气温逐步上升，据上海气象局官微(wēi)29日下(xià)午消息，13时09分，徐家(jiā)汇站气温36.1℃，打破了百年(nián)来的(de)五月气温(wēn)最高(gāo)纪录，之前最高(gāo)纪(jì)录是35.7℃，分别出现在1876年(nián)、1903年(nián)、1915年和2018年。

　　针对今(jīn)年(nián)夏(xià)季天气(qì)形(xíng)势，国家气候中(zhōng)心首席(xí)预报员高辉近日表示(shì)，结合去年天气情况对(duì)比分(fēn)析，在高温持续的时间(jiān)长度、峰值强度(dù)、高温范围及极端40℃以上高温所覆盖的(de)城市等(děng)方面，预计(jì)今年夏(xià)季高(gāo)温情况要弱于去年，但今年的高温时长、高温范围与常年夏季(jì)相(xiāng)比(bǐ)还是要偏多(duō)的。目(mù)前，随着夏季高(gāo)温将至，有分析指出，家(jiā)电、啤酒等多个(gè)行(xíng)业也有望(wàng)获(huò)得提振。

　　高温效应刺激电力(lì)股(gǔ)近日(rì)表(biǎo)现持续活跃，恒(héng)盛能源5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西昌电力(lì)涨停，桂(guì)东电(diàn)力(lì)盘中(zhōng)触及涨停，杭州热电、新中港(gǎng)、乐(lè)山电力等(děng)跟涨。

　　同时，当下也是工(gōng)业用电高峰期，叠(dié)加高(gāo)温天(tiān)气居民对空调、冰柜等制冷设备的需求激(jī)增，导致电网负荷不(bù)断攀升。面对用电负荷(hé)大幅增长(zhǎng)的趋势，各地区各(gè)部门采(cǎi)取多项举措，全力保障民生和重点用能单位(wèi)用电。

　　5月27日，据国家统计局(jú)数据显示，电(diàn)气水行业(yè)利润持续(xù)快速(sù)增长。4月份，电力(lì)、热力、燃气及水生产和供应业利(lì)润同比增长36.5％，增速较3月份加快(kuài)8.9个百分点(diǎn)。其中，随着经济运(yùn)行向(xiàng)好，用电需求增加，电(diàn)力生产持续加快(kuài)，带(dài)动电力行业利(lì)润增长45.3％；燃(rán)气生产和供应业、水(shuǐ)的(de)生产和供应业利(lì)润分别(bié)增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰(tài)君安研报(bào)指出(chū)，受到上(shàng)年同期低基(jī)数扰动，电力行业利润呈(chéng)现高(gāo)增，剔除基数影响后实际利润(rùn)仍有修(xiū)复(fù)空间，当前现(xiàn)货煤(méi)价(jià)显著下行，电(diàn)力行业盈利(lì)有望维持高增，预计仍有上行空间。此外，5月(yuè)22日南方电网最高负荷年内首次突破2亿千瓦，较(jiào)2022年提(tí)前，南方区域用电负荷(hé)创年内新高，电力供需紧张，支撑性电源价值凸显。维持行业(yè)“增持”评级，能(néng)源转型机遇期，把握成(chéng)长与价值(zhí)双重(zhòng)主线。

　　开源证券近日研报指(zhǐ)出，4月社零(líng)数据向(xiàng)好，啤(pí)酒可(kě)能受(shòu)到高温(wēn)催化。2023年初至今东、西太平(píng)洋沿岸多地(dì)出(chū)现(xiàn)历史最热气温，根据(jù)以往厄(è)尔尼诺影响来看(kàn)，高温少雨天(tiān)气持续时(shí)间大大超出以往(wǎng)。从食品饮料km是公里吗，1km等于多少公里板块来(lái)看，啤酒(jiǔ)、饮料最(zuì)受益高温天(tiān)气，需求呈现明显正相关(guān)。啤酒(jiǔ)行业需求仍处于(yú)高景气度(dù)，叠加(jiā)餐饮(yǐn)复苏和场景(jǐng)修复，啤酒呈现(xiàn)量价齐(qí)升(shēng)趋势。

　　此外(wài)，国信证(zhèng)券近日也研报指(zhǐ)出，高温天气来袭，空(kōng)调(diào)销(xiāo)售与夏日(rì)高(gāo)温(wēn)密切(qiè)相关(guān)。4月我国空调内销量增长30％，延续高景气表现。5月以来，我国南北方多地出现高(gāo)温天(tiān)气，有望(wàng)持续(xù)拉动空调内需。此外，4月住宅地产数据加速修复，累计竣(jùn)工(gōng)面积增(zēng)长19％，有望支撑大电需求(qiú)回(huí)暖。

　　此外，近日(rì)世界气象组织通报称，未来几个月导致(zhì)全球(qiú)升温的厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)将(jiāng)卷(juǎn)土重来(lái)。同时，美国气(qì)候预测中心（CPC）近(jìn)日也(yě)宣布(bù)，今(jīn)年8月(yuè)厄尔尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象（太平洋暖期）出现的可能性(xìng)超过90％。随着(zhe)厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)风(fēng)险增大，全球农产(chǎn)品供应不(bù)确定性增加，有分析指出，此次白糖价格的上涨，也受(shòu)到(dào)其预期影响，尤其是(shì)厄尔(ěr)尼诺可能影响较(jiào)大的印度(dù)及泰国等国，或造成食糖减产。

　　而对于其他农产品方面，民(mín)生证券近日研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花(huā)主产国是美(měi)国(guó)、印度和(hé)中国，对比历史上主(zhǔ)产国的单产(chǎn)数据，厄尔尼诺对单产的影响，印(yìn)度＞美国＞中国。我(wǒ)国棉花(huā)产区集中(zhōng)在新疆，厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)则(zé)主要(yào)影响长江流域，故其对我国(guó)棉(mián)花生长的影响可(kě)以忽略(lüè)。

　　2）玉米：玉米最大主产国为美国，历史(shǐ)上的(de)厄尔尼(ní)诺峰值(zhí)期大(dà)多(duō)不是美国玉(yù)米(mǐ)的播(bō)种及生长期(qī)，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是美国、巴西和阿根廷，在发(fā)生厄尔尼(ní)诺的年份，美国(guó)大豆种植(zhí)区将带(dài)来充(chōng)沛降(jiàng)雨，巴西和阿根廷干旱情(qíng)况(kuàng)将会(huì)有所缓解，美国、巴西(xī)和阿根廷的大豆丰产概(gài)率较高(gāo)。

　　对于可关(guān)注的方向上，民生证券近日研(yán)报指出，预计(jì)厄尔尼诺(nuò)今年发生概率上升(shēng)，对于(yú)白糖、棉花(huā)的影(yǐng)响(xiǎng)大于玉(yù)米和大豆，可以(yǐ)重点关注软商品种植业，关注白糖及棉(mián)花(huā)相(xiāng)关(guān)公司。玉米和大(dà)豆库销比处于(yú)底部向上(shàng)恢(huī)复通道，供(gōng)应逐渐宽(kuān)松，价格趋势向下，有利于饲(sì)料(liào)企业降低成(chéng)本(běn)，饲料生(shēng)产相关(guān)企业有望受益。

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