关注国际方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成(chéng)本低(dī)于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了(le)厨(chú)房(fáng)食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利早晨的太阳叫什么，早晨的太早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称阳叫什么雅称能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续(xù)释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处(chù)于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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