兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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