财联社5月(yuè)5日讯（记者封(fēng)其娟）五一劳动节后的首个交(jiāo)易日，A股银行板块大象(xiàng)起(qǐ)舞。在(zài)银行板块火热行情的(de)催化(huà)下，“中字头”众(zhòng)多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着(zhe)上市银行一季报披(pī)露拉下帷幕(mù)，经(jīng)营数据和基金重仓已(yǐ)经悉数披露。当(dāng)行情(qíng)出现异动(dòng)，明星基金经理(lǐ)的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银行、建设银行、农业(yè)银(yín)行3家国有(yǒu)上市大行(xíng)以及招商银行。这一阶段，重仓工商银行(xíng)最多的(de)机构为(wèi)中泰资管，由姜(jiāng)诚在管(guǎn)的4只产品重(zhòng)仓持有(yǒu)，旗(qí)下中(zhōng)泰(tài)星元价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿(yì)股的(de)持(chí)股数量，成(chéng)为重仓工商银(yín)行最(zuì)多的单只产品。工商银行(xíng)之外(wài)，姜诚在管产品还(hái)重仓(cāng)了建设银行(xíng)、农业银行。同时，建信基金周智硕去年(nián)四季度(dù)新发产品(pǐn)在今年一季度也(yě)重(zhòng)仓了工商银行。

　　截至一季(jì)度末，姜(jiāng)诚在管(guǎn)基(jī)金十大(dà)重仓股中，工商银行、招商银行赫然(rán)在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的(de)单只产品(pǐn)；此外(wài)，还有张清华旗下多只产品也重(zhòng)仓了招商(shāng)银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏南(nán)地区(qū)农商行(xíng)的丘(qiū)栋(dòng)荣，一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了苏(sū)农银行、常熟银行。一季度末数据显(xiǎn)示，苏农(nóng)银行前十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品质一(yī)年3只产品均有减(jiǎn)持(chí)苏农银行(xíng)，共计减(jiǎn)持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银行的基金(jīn)产品中已无中(zhōng)庚基(jī)金的身影。而此(cǐ)前多个季(jì)度蜡的熔点是多少度，中庚基金(jīn)持股(gǔ)数(shù)量在一(yī)众重仓该股的(de)基金(jīn)公司中，排在首位(wèi)。

　　此外(wài)，“城商行之王(wáng)”宁(níng)波银行也在一季度被朱少醒(xǐng)旗(qí)下(xià)富国(guó)天惠精选成长A、劳(láo)杰男旗(qí)下汇(huì)添(tiān)富价值精选A、陈一峰(fēng)在管(guǎn)的安信(xìn)价值精(jīng)选以(yǐ)及工银瑞信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工(gōng)行(xíng)头(tóu)号粉(fěn)丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度末，58家公募基金及券商(shāng)资管旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重(zhòng)仓(cāng)了工(gōng)商银行A股，持股总量为9.07亿元。以(yǐ)重(zhòng)仓数据而言，较去年四季度(dù)，机构共(gòng)计减持超(chāo)过1.7亿(yì)元。

　　重(zhòng)仓工商银行(xíng)A股(gǔ)的58家机(jī)构中，有55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重仓工商银行最多的要数中泰资管。

　　一(yī)季(jì)度末数据显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银(yín)行，共计持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计持有工商银行1.14亿(yì)股，重仓(cāng)有工商银行最多的单只基金产品(pǐn)。去(qù)年年末，在持仓工商银行483只产(chǎn)品(pǐn)中，中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A以1.05的持(chí)股数(shù)量成为持仓工(gōng)商银(yín)行最多的主动管理(lǐ)产品。2022年三季度(dù)、四季(jì)度，该产品(pǐn)十大重仓(cāng)股(gǔ)中均有工(gōng)商银行。

　　天天基金网(wǎng)最新数据(jù)显(xiǎn)示，中泰星元价值优(yōu)选A今(jīn)年以来的收(shōu)益(yì)率为1.18％，在2256只同(tóng)类产(chǎn)品排在(zài)1188名，排名(míng)位(wèi)于中(zhōng)段。

　　据一季报，工商银行、招(zhāo)商银行分别为在姜诚(chéng)在(zài)管产(chǎn)品第三、第(dì)八十大重(zhòng)仓股(gǔ)。过去的一季度(dù)，工(gōng)商银(yín)行股价累计涨(zhǎng)超9％，而(ér)招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重仓了中国建(jiàn)筑、建发股份、海螺水泥等地(dì)产产业链企业以及农药(yào)化工企业华鲁恒升(shēng)、扬农化(huà)工(gōng)等。

　　总(zǒng)体而(ér)言，姜诚在管产品前三大重(zhòng)仓(cāng)行业依次为制造业、金(jīn)融(róng)业以及批发和零售(shòu)业，持(chí)仓(cāng)占净值(zhí)比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中生代“黑(hēi)马(mǎ)”的(de)周智(zhì)硕建信(xìn)智远先锋A一(yī)季度(dù)增(zēng)持工商银行(xíng)1198.7万股(gǔ)。与此(cǐ)同时，工商(shāng)银行(xíng)成(chéng)为该产品的第二大(dà)重仓股。

　　建信智远先(xiān)锋(fēng)A成立于(yú)2022年(nián)10月，季末总规模为5.19亿元(yuán)。去年年报显示，该产品尚未持有工商银行。今年以(yǐ)来，该产品(pǐn)已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排(pái)在第(dì)2394位，排(pái)名位于(yú)中后段。

　　在一季报中，周智硕指出(chū)，建信智远(yuǎn)先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风(fēng)险收益比较(jiào)高(gāo)、有望穿越周期的公(gōng)司这条主线进行投资，重(zhòng)点投资了电子、煤炭、医(yī)药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力设备及新(xīn)能源等行业的企(qǐ)业。

　　整体来看，截至一季度(dù)末，周智硕在管基金(jīn)前十大重仓(cāng)股中(zhōng)并(bìng)无(wú)银行个(gè)股，主(zhǔ)要重仓了(le)兖矿能源、广汇能(néng)源(yuán)等煤炭公司、中瓷(cí)电子、三(sān)安光电(diàn)等半导体材(cái)料公(gōng)司以及(jí)南都(dōu)电(diàn)源(yuán)、TCL中环等新能(néng)源产(chǎn)业链(liàn)公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年(nián)均重仓了建设银行、农(nóng)业银(yín)行，截至一季度末，这2只产品分(fēn)别持有建设银行(xíng)、农(nóng)业银行(xíng)1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万(wàn)股。

　　六(liù)大国有大行中，易方达张(zhāng)清华执掌的易方达(dá)悦兴一年持有(yǒu)A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持(chí)股(gǔ)数量(liàng)，在一众重仓该(gāi)股的(de)基金产品(pǐn)中(zhōng)排(pái)名第五。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农商(shāng)行、张坤、张清(qīng)华重仓招行(xíng)

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季(jì)度(dù)起，中(zhōng)庚基金至今已连续4个季(jì)度减持苏农银行，共(gòng)计(jì)减超1.41亿(yì)股。今年一季度末(mò)，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较(jiào)上一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农银行的4家(jiā)基金公(gōng)司(sī)中，中(zhōng)庚基金持(chí)股数量仍为最(zuì)多。

　　较上一(yī)季度，苏农(nóng)银行前十大流通股东一季(jì)度累计(jì)减持的1862.45万(wàn)股，来(lái)自丘(qiū)栋荣旗下3只产(chǎn)品。这(zhè)一(yī)季(jì)度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质(zhì)一(yī)年持(chí)有分别(bié)减持了(le)519.23万(wàn)股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持(chí)，这3只(zhǐ)产品分别为(wèi)苏(sū)农银行第三、第七(qī)、第十大(dà)流通股东(dōng)；持股(gǔ)保(bǎo)持不变(biàn)的中庚(gēng)价(jià)值(zhí)灵动灵活配置，则为苏(sū)农(nóng)银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行十大流(liú)通股东行列后，便(biàn)不(bù)曾减(jiǎn)持过。该产(chǎn)品(pǐn)曾在2021年四季(jì)度、2022年三(sān)季度分别增持(chí)苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其(qí)余季度(dù)保持不变。

　　自“入(rù)围”苏农(nóng)银行十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)以来(lái)，中庚价(jià)值领航、中庚价值品质一年于今年一季度首度(dù)减持苏农银行；同在一(yī)季度减持外(wài)，中庚小盘价值(zhí)已在2022年一至(zhì)三季度(dù)连续减持(chí)苏宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度末数(shù)据显示，重仓常熟银(yín)行的基(jī)金产品(pǐn)中已无(wú)中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)的身影。而(ér)此前多个(gè)季度(dù)，中庚基金持股数量在(zài)一(yī)众(zhòng)重(zhòng)仓该股的基金(jīn)公司中(zhōng)，排在首位。仅从重(zhòng)仓(cāng)数据看，自2022年四季度末起，中庚基金便开(kāi)始减持常(cháng)熟银行。去年四(sì)季度，该基金公(gōng)司首度(dù)减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基金(jīn)更是(shì)大(dà)手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度(dù)末仍(réng)持有常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流通(tōng)股东。同(tóng)期，中庚价值(zhí)品(pǐn)质一年(nián)持(chí)有(yǒu)退出常熟(shú)银(yín)行十大流(liú)通股东行列；在去年四季度(dù)，这2只产品已分别减(jiǎn)持了(le)常(cháng)熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣(róng)旗下产品也曾连续多个季(jì)度增持过常(cháng)熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之王”，宁波银行也(yě)得(dé)到了诸(zhū)多(duō)明星基金经(jīng)理的青睐。截至一(yī)季度末，在(zài)一众重仓宁波(bō)银(yín)行的基(jī)金产(chǎn)品中(zhōng)，朱少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)蜡的熔点是多少度成长A、劳杰(jié)男旗(qí)下汇(huì)添富价值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持(chí)股数量，排(pái)名第一、第三；这一阶(jiē)段(duàn)，重仓(cāng)宁(níng)波银(yín)行的，还包括陈(chén)一峰在管的安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利(lì)等老将(jiāng)在管产品(pǐn)。

　　在一季(jì)度(dù)，重仓“零(líng)售(shòu)之(zhī)王(wáng)”招商银(yín)行最多的是易方达基金，与(yǔ)此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外(wài)，重仓招商银行(xíng)较多的产(chǎn)品(pǐn)，还包括劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值精选A、姜诚旗下(xià)中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗下(xià)易(yì)方达优质企业三年持有、以及张(zhāng)清华在管(guǎn)的(de)易方达(dá)裕丰回报A、易(yì)方达丰和A、易(yì)方(fāng)达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅(fǔ)以优质农(nóng)商行(xíng)

　　据海通国际林加力团队5月4日(rì)最新研报，银行业(yè)一季度收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速(sù)是逐(zhú)季下降的，相比2022四季度的(de)低(dī)点，一(yī)季度的(de)收入增速有明显的修(xiū)复。

　　经过对(duì)比，海通(tōng)国(guó)际认为(wèi)城(chéng)商行业绩最(zuì)好，其次是农商行，然后是大行，最(zuì)后是股(gǔ)份(fèn)行。国有大行利润增速(sù)大致符合预期。其中农行为1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期(qī)；交行和邮储银行(xíng)分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预(yù)期。收入增速中行(xíng)、农行、建行、交(jiāo)行、邮储银行(xíng)均为正增(zēng)长，其中中(zhōng)行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力(lì)团队指出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不良率(lǜ)持(chí)平，中行、交行和邮储(chǔ)下降(jiàng)，中行下降明(míng)显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五(wǔ)大行拨备覆盖率都有提高(gāo)，其中(zhōng)中行(xíng)增(zēng)幅最大。需要(yào)注意的是(shì)，一季(jì)度(dù)保(bǎo)费收入对营收贡献(xiàn)较(jiào)大，持续性存疑；此(cǐ)外(wài)，银(yín)行和保险公司的会计规则有差(chà)别，需(xū)要注意口径差异对利润的(de)影响。

　　股份行(xíng)总体收入增速(sù)负增(zēng)长。收(shōu)入压力主要是由于1月(yuè)1号贷款重定价导致贷款(kuǎn)利率很低(dī)，还有(yǒu)年(nián)初一些大银行以(yǐ)极(jí)低利率去抢大(dà)额(é)对公客户(hù)的贷款(kuǎn)，所(suǒ)以一(yī)季度息差压(yā)力最大。三四月份(fèn)极(jí)低利率消失(shī)后，该团队认(rèn)为息差(chà)压力后面会(huì)逐(zhú)步缓解。

　　基于城商行在(zài)上述(shù)4类银行中利润增(zēng)速和收入增(zēng)速韧性(xìng)最(zuì)强，海通国际建议关注(zhù)优质的(de)城商行，辅以比较优质的(de)农商行。城商行(xíng)是行业里最强的(de)子版块，建议(yì)持(chí)续关注。农(nóng)商(shāng)行(xíng)中，常熟银行财报表现最(zuì)好。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为(wèi)，大行贴(tiē)近中(zhōng)特估概念，团队首(shǒu)蜡的熔点是多少度选利润增(zēng)速(sù)最好(hǎo)的(de)交(jiāo)通银行，其次是收入(rù)增速最(zuì)超预期的中国银行，再次(cì)是结构数据（手(shǒu)续费收入）超预期的(de)邮(yóu)储(chǔ)银行，拨备覆盖率(lǜ)较高的(de)农(nóng)业银行也值得关注。股份行中，该团队建议关注一季报不错的低估(gū)值(zhí)黑马股，比如利(lì)润和(hé)收入增速较好的浙商银行；机构(gòu)热门(mén)股中，估(gū)值可能修复的(de)招商银行和(hé)平安银行可以(yǐ)在业绩(jì)真(zhēn)空期(qī)进行(xíng)博弈(yì)和(hé)交易。

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