兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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