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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在(zài)消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的(de)销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要(yào)原(yuán)材(cái)料成本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年(nián)内建成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货套(tào)期(qī)保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)600毫升等于多少斤水，800ml是多少水市场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的(de)生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出(chū)回(huí)落(luò)走势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然(rán)而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(y600毫升等于多少斤水，800ml是多少水óu)脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜(qián)力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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