兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗lt="沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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